En matière de gestion privée, nos services prennent généralement la forme d’un rapport exhaustif sur la situation actuelle et projetée du client pouvant traiter d’une panoplie de questions, notamment :

• Objectifs financiers à court et à long terme.
• Analyse des besoins de liquidités et de la situation fiscale.
• Gestion du risque.
• Planification fiscale, successorale et de retraite.
• Soutien financier aux études.
• Planification des dons.
• Analyse en matière d’options d’achat d’actions.
• Impact financier découlant de l’achat ou de la vente d’une entreprise.
• Contrat de travail.

* Services offerts par SFVMD