Notre offre de services couvre l’ensemble de vos besoins financiers
Nous sommes avant tout des gestionnaires de portefeuille.
Nos compétences reposent sur notre talent pour :
élaborer des politiques de placement en fonction des objectifs de nos clients et de leur tolérance au risque.
construire des portefeuilles utilisant les principes d’une gestion structurée des catégories d’actif.
rééquilibrer périodiquement nos portefeuilles et optimiser l’aspect fiscal de ces derniers.
Au cours des 30 dernières années, nous avons mis au point une approche d’investissement éprouvée, que nous appliquons avec rigueur et conviction. Notre objectif est toujours le même, soit maximiser les rendements de nos clients au moyen d’une répartition judicieuse de leurs actifs et d’un contrôle rigoureux des risques.
Service de gestion privée
Chez Groupe Wermenlinger Sokolyuk, nous croyons que le patrimoine des familles fortunées devrait faire l’objet d’une planification intégrée et reposer sur une approche coordonnée des différentes disciplines concernées. Grâce à notre partenaire Valeurs mobilières Desjardins, nous avons les outils nécessaires pour mettre au point un plan financier global et centralisé. Nous ferons appel aux professionnels les plus chevronnés de notre large réseau de spécialistes afin de collaborer à votre planification financière.
En matière de gestion privée, nos services prennent généralement la forme d’un rapport exhaustif sur la situation actuelle et future du client.
l’ultime allié d’une planification financière intégrée
Ce rapport porte sur un vaste éventail d’éléments tels que :
- les objectifs financiers à court et long terme
- l’analyse des besoins de liquidités et de la situation fiscale
- la gestion du risque
- la planification de la retraite
- la planification fiscale et successorale
- le soutien financier aux études
- la planification des dons
- l’analyse en matière d’options d’achat d’actions
- les répercussions financières découlant de l’achat ou de la vente d’une entreprise
- les contrats de travail
